Kiedy bohater zostaje wraz z mieszkańcami uwolnieni to przebywa nowe zło. Jeden z bogów zła zostaje przyzwany do Kraju. Jednak przezywa demony które mają doprowadzić do zagłady. Nasz bohater dostaje od boga dobra swoją moc. Akcja rozgrywa się w obydwóch częściach kraju. Całym krajem włada Król Alians III.Z powodu nagłych ataków ogrów praca w kopalniach nie idzie najlepiej. Gra jest bardzo podobna do gry Gothic I i II